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保诚210亿美元配股打低价牌 折价39%争取股东

发布时间: 2020-01-05 04:22:35来源:

  一波多折的英国保诚为收购友邦而制定的配股计划昨日终于出炉。昨日保诚宣布,保诚公司将向现有股东以每2股配11股新股的比例进行配股,总融资规模将达到210亿美元,创保诚最高新股发行融资纪录,供股已获全数包销。为争取股东支持,相比于保诚保险5月14日的收盘价格,此次配股价格存在高达80.8%的折价,较理论除权价(TERP)也折价39%,保诚首席执行官TidjaneThiam希望争取投资者青睐并挽救公司信誉。之前多名投资者表达过不满。

  保诚同时在公告中表示,并购完成后将成立一家新保诚,英国保诚旗下业务以及友邦亚洲业务将属于其子公司。保诚和友邦要保持业务上的互补性,两者品牌将得以保留。重叠业务可能会进行合并。但保诚不排除合并后将出售部分资产的可能。

  争取更多投资者参与配股

  根据公告,保诚现有股东每2股可以每股104便士或11.78港元认购11股增发股份,认购价较上周五保诚收市价折让近80.8%,较理论除权价(TERP)也折价39%。配股将在伦敦时间6月8日于伦敦交易所进行,并在香港时间6月10日和新加坡时间6月9日分别实施。

  市场分析指,保诚将配股价定得那么低,是希望争取更多的投资者参与配股。由于前段时间保诚遭到英国金管局的资本盘查,以及市场对“蛇吞象”式的并购信心不足,其首席执行官遭到市场质疑。

  根据计划,股东将对此次的配股方案进行投票。根据相关规定,只有在得到至少75%股东批准的情况下,配股方案才能够按计划实施。方案投票时间为6月7日。

  有关收购AIA达355亿美元总代价的组成,保诚也对债务结构进行了调整。除包括250亿美元现金外,还包括30亿美元强制性可换股债券、55亿美元股本权益、20亿美元一级票据与次级票据。保诚的近54亿美元混合式资本中,AIG作出“备用承诺”认购最多18.75亿美元。由于有关改动,交易完成后,保诚的资本盈余达52亿英镑,解决了英国监管机构对该公司资本的疑虑。

  此外,保诚并宣布,其普通股将在5月25日在香港交易所以介绍方式作第一上市,并在同日于新加坡交易所作第二上市。

  收购后不排除出售一些资产

  在公告中,保诚还透露了预计并购后的情况。其首席执行官TidjaneThiam表示,合并后的公司业务将快速增长和带来高回报,并在全球多个地区保持领先地位。保诚相信通过资本管理和组合合理化整合业务,将为新保诚带来超额回报和成本协同效应。

  目前AIA和保诚分别占香港、新加坡和中国外资保险市场份额的第3和第2位、第4和第1位、第1和第4位。合并后新保诚将在上述市场占据22%、30%和29%的市场份额,并在上述市场以及马来西亚、泰国、印尼、菲律宾、越南、印度的保险市场占据第一位。今年第一季度保诚的销售增长26%至8亿英镑,其中亚洲业务销售增长30%。

  根据计划,并购完成后,保诚全球现有业务和友邦业务将归属到新保诚集团之下。新保诚的战略将重点着眼于亚洲这个非常有吸引力的市场。友邦和保诚的品牌都将得以保留。保诚和友邦在业务上将在销售和管理上具有互补性。未来友邦的销售队伍将继续得到重视和投入,保诚则专注于机构管理和产品服务。

  但保诚亦表示,并购完成后,不排除资产出售的可能性。在业务重叠的地区,保诚将与旗下合资公司和监管部门进一步的沟通和讨论,寻求收入和成本的协同效应。例如在中国,为了适应监管的要求,保诚在华业务或需要进行重组。

  而消息人士称,为了专注于亚洲业务,保诚可能会出售其英、美部分业务,并可能出售友邦的印度业务,买家为友邦现时在印度的合作方塔塔集团。退出部分市场的决定主要是出于战略所需,而不是为了给收购AIA融资。



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